Financieel adviseur bereidt aan een ronde tafel een klantgesprek voor

Website voor financieel adviseurs

Website voor je financieel advieskantoor

Een website voor je advieskantoor waar je gegevens, tarieven en documenten altijd kloppen

Kan mijn website overgezet worden? →Probeer de demo

Of je nu hypotheken adviseert, verzekeringen bemiddelt of mensen helpt met hun financiële planning: een klant komt bij je met een grote beslissing. Hij kijkt op je site of je te vertrouwen bent, wat je kost en hoe je werkt. Juist in jouw vak moet daar ook een aantal gegevens kloppen. Bij veel kantoren is de site een WordPress-installatie met plugins die niemand meer durft aan te raken. Wij zetten je site over zoals hij is, en daarna houd je hem zelf bij door te typen wat er anders moet.

Zo werkt het

Je verplichte gegevens zelf actueel houden

Voor financieel dienstverleners gelden regels over welke informatie een klant van je moet krijgen, zoals je vergunningsgegevens bij de AFM, je aansluiting bij het klachteninstituut Kifid en informatie over je dienstverlening en kosten. Veel kantoren zetten een deel daarvan op de site, bijvoorbeeld in de footer of op een aparte pagina. Welke gegevens voor jou verplicht zijn en hoe je ze moet tonen, check je bij de AFM of je eigen compliance-adviseur; wij geven geen juridisch advies. Wat wij wel doen: zorgen dat je ze zelf eenvoudig actueel houdt. Verandert je vergunning of je registratienummer, dan typ je het nieuwe gegeven en publiceer je zelf.

Je dienstverleningsdocument als download

Veel adviseurs bieden hun dienstverleningsdocument, dienstenwijzer of klantinformatie aan als pdf op de site. Die gaat bij het overzetten mee, zodat links in je mails blijven werken. Pas je je tarieven of je werkwijze aan, dan upload je de nieuwe versie en vervang je de oude. Zo staat er nooit een document online dat niet meer overeenkomt met wat je aan tafel vertelt. Het goed op orde hebben van de inhoud blijft jouw verantwoordelijkheid; wij zorgen dat het vervangen geen gedoe is.

Probeer het zelf in de demo →

Zo pas je je website aan: vier echte klussen, ingekort tot een korte video.

Tarieven en rente die wijzigen

Je advies- en bemiddelingskosten, een vast bedrag voor een hypotheekgesprek of een uurtarief voor financiële planning: die bedragen veranderen. Noem je actuele rentes of voorbeeldberekeningen op je site, dan veranderen die nog vaker. Je typt wat er nieuw is en ziet eerst een voorbeeld voordat je publiceert. Wij controleren geen bedragen of percentages voor je; jij weet wat er klopt. Wil je niet steeds rentes bijwerken, dan is een link naar een actuele bron vaak rustiger.

Rekentools en afspraken bij externe partijen

Gebruik je een rekentool voor de maximale hypotheek, een oriëntatiemodule of een afsprakensysteem bij een externe partij, dan blijft dat gewoon werken. Daar linken we naartoe of we zetten het venster op je pagina, net als nu. Alleen een rekenmodule of afsprakenplugin die ín WordPress draait gaat niet mee. We bouwen zulke tools ook niet zelf na. Bij de websitecheck kijken we hoe het bij jou is ingebouwd en zeggen we eerlijk wat er kan.

Vertrouwen opbouwen

Een klant die een hypotheek van drie ton afsluit, wil weten met wie hij te maken heeft. Een teampagina met echte foto's, je specialisaties en je diploma's of registraties helpt daarbij. Ervaringen van klanten kun je met hun toestemming op je site zetten, en weer weghalen als iemand dat later liever niet meer wil. Na het overzetten draait je site zonder WordPress en plugins, dus snel en zonder updatemeldingen of verouderde onderdelen die vragen oproepen.

Een contactformulier met oog voor privacy

Wie een eerste gesprek aanvraagt, noemt soms al zijn inkomen of zijn huidige hypotheek. Je bepaalt zelf welke vragen het formulier stelt. Je kunt kiezen dat WordSwap de inhoud van berichten niet kan meelezen, of dat berichten nergens worden bewaard en alleen naar jou worden gemaild. Werk je met collega's, dan kun je teamleden uitnodigen met een eigen inlog; tot 3 zijn gratis. Per persoon stel je in of iemand zelf mag publiceren en of hij formulierberichten mag zien.

Bijgewerkt op 14 oktober 2026 door Jos Klijnhout, oprichter van WordSwap

Veelgestelde vragen

Zorgen jullie dat mijn site aan de AFM-regels voldoet?

Nee, dat kunnen en mogen we niet beloven; wij zijn geen juridisch adviseur. Welke gegevens verplicht zijn, check je bij de AFM of je compliance-adviseur. Wij zorgen dat alles wat nu op je site staat meegaat en dat je het daarna zelf eenvoudig actueel houdt.

Hoe vervang ik mijn dienstverleningsdocument door een nieuwe versie?

Je uploadt de nieuwe pdf en typt dat hij de oude moet vervangen. Je ziet eerst een voorbeeld en publiceert dan zelf. Liever niet zelf? Stuur ons een bericht en wij doen het.

Mijn hypotheekrekentool komt van een externe partij, gaat die mee?

Ja. Zo'n tool draait bij die partij zelf, dus de link of het venster op je site blijft werken. Alleen een rekenmodule die in WordPress zelf draait kunnen we niet meenemen; bij de check zie je of dat bij jou speelt.

Wie bekijkt de site van ons advieskantoor voordat we overstappen?

Jos uit Oosterbeek doet de gratis websitecheck zelf. Hij kijkt wat er mee moet, welke tools van buiten komen en wat het gaat kosten. Je kunt ook eerst contact opnemen; Jos belt ma, wo en vr tussen 17:00 en 20:00 en reageert binnen twee werkdagen.

Benieuwd wat het voor jouw site betekent?

Stuur je websiteadres. Jos bekijkt binnen twee werkdagen wat er mee kan, wat aandacht vraagt en wat de overstap kost. Gratis en vrijblijvend.

Vraag de gratis check aan →Bekijk de prijzen